Vidokezo 9 muhimu vya kupata hisa zilizopunguziwa thamani| Deriv Blog

Fikiria kununua hisa kabla ya bei yake kupanda kwa kasi — kama kugundua almasi miongoni mwa makaa ya mawe. Hisa zenye thamani ya chini zipo huko, zikisubiri kugunduliwa na wafanyabiashara kama wewe.

Hisa zilizothaminiwa chini ya thamani yake halisi hutoa fursa nzuri ya biashara kwa wafanyabiashara wanaotaka kununua hisa kwa 'punguzo', wakitarajia kuwa bei zake hatimaye zitapanda kulingana na thamani yake halisi.

Hisa zenye thamani ya chini ni nini?

Hisa zenye thamani ya chini ni hisa zinazouzwa kwa bei ndogo kuliko thamani yake halisi. Hali hii inaweza kutokea kwa sababu mbalimbali zifuatazo:

1. ‍Hisia hasi za soko: Wakati mwingine, hisia za jumla za soko zinaweza kugeuka kuwa mbaya kutokana na kutokuwa na uhakika wa kiuchumi, matukio ya kimataifa, au kushuka kwa ujumla kwa soko. Hali hii inaweza kuwafanya wafanyabiashara wauze haraka hisa zao.
2. ‍Mapato yasiyoridhisha: Iwapo mapato ya kampuni au mtazamo wa baadaye si mzuri kama ilivyotarajiwa, wafanyabiashara wanaweza kupoteza imani.
3. ‍Changamoto za tasnia: Baadhi ya tasnia zinakabiliwa na changamoto za kipekee, kama vile teknolojia mpya au mabadiliko ya kanuni. Hili linaweza kuathiri vibaya hisa zote katika tasnia hiyo.
4. ‍Mwitikio wa kupita kiasi kwa habari: Habari nzuri na mbaya zinaweza kusababisha miitikio ya kupita kiasi. Hili linaweza kusukuma kwa muda bei ya hisa mbali na thamani yake halisi.
5. ‍Misingi iliyoeleweka vibaya: Wakati mwingine, afya ya kifedha ya kampuni hueleweka vibaya, hali inayowafanya wafanyabiashara kuithamini vibaya.
6. ‍Taarifa chache: Bila taarifa za kutosha au uwazi, wafanyabiashara huenda wasione picha halisi, hali inayosababisha uamuzi mwingine.
7. ‍Wasiwasi wa muda mfupi: Masuala kama migogoro ya kisheria au mabadiliko ya uongozi yanaweza kwa muda kuwafanya wafanyabiashara wasiwe na utulivu hadi masuala haya yatatuliwe.
8. ‍Mwenendo wa wafanyabiashara: Upendeleo mbalimbali, mauzo ya hofu, au kufuata mwenendo bila uchambuzi wa kutosha yanaweza kusababisha maamuzi yasiyo ya akili kati ya wafanyabiashara.
9. ‍Almasi zilizofichika: Baadhi ya kampuni, hususani zile zisizojulikana sana lakini zina misingi imara, huenda zisipokelewa makini yanayostahili sokoni.

Jinsi ya kupata hisa zenye thamani ya chini

Vipimo tisa muhimu vya kifedha vilivyoorodheshwa hapa chini vinaweza kukusaidia kupata hisa zenye thamani ya chini sokoni, kwani vinafunua uwezo wa kampuni wa kukuwa na kufanikiwa.

1. Uwiano wa Bei kwa Mapato (P/E) unalinganisha bei ya hisa ya kampuni na mapato kwa kila hisa (EPS). Fikiria kama njia ya kuona jinsi soko linavyothamini uwezo wa kampuni wa kupata pesa. Uwiano wa chini wa P/E, hasa ukilinganishwa na kampuni zingine katika tasnia hiyo au na namba za awali za kampuni yenyewe, unaweza kuwa ishara kwamba hisa hiyo imeathirika na thamani ya chini.

2. Earnings yield ni kinyume cha P/E. Badala ya kulinganisha bei ya hisa na mapato, inaonyesha mapato unayopata kwa kila dola unayotumia kununua hisa hiyo. Earnings yield ya juu inaashiria kwamba hisa inaweza kuwa na thamani ya chini kwani wafanyabiashara wangeweza kupata mapato ya juu kulinganisha na mtaji wao.

3. Uwiano wa Bei-Mapato kwa Ukuaji (PEG) unazingatia uwiano wa P/E wa kampuni kulinganisha na kiwango cha ukuaji wa mapato. Uwiano wa PEG chini ya 1 unaweza kuashiria kwamba hisa hiyo imeathirika na thamani ya chini kulinganisha na uwezo wake wa ukuaji wa mapato, ukionyesha kwamba soko halijatambua kikamilifu matarajio yake ya baadaye.

4. Uwiano wa Deni-Mtaji (D/E) unapima leverage ya kifedha ya kampuni kwa kulinganisha deni lake jumla na mtaji wa wanahisa. Uwiano wa chini wa D/E unaashiria hatari ya chini ya kifedha, ukionyesha kwamba kampuni inategemea kidogo fedha zilizokopwa. Uwiano mzuri wa D/E unaweza kuashiria uthabiti na uwezekano wa ukuaji wa muda mrefu.

5. Uwiano wa sasa hutathmini ukwasi wa muda mfupi wa kampuni. Ili kufanya hivyo, unalinganisha kile kampuni inamiliki (mali zake za sasa) na kile inadaiwa (madeni yake ya sasa). Hisa iliyothaminiwa chini yenye uwiano wa sasa wa juu inaonyesha kuwa kampuni iko tayari kulipa madeni yake ya muda mfupi, jambo ambalo linaongeza uthabiti wake kwa ujumla.

6. Uwiano wa Bei kwa Thamani ya Kitabu (P/B) unalinganisha bei ya hisa ya kampuni na thamani yake ya kitabu kwa kila hisa. Thamani ya kitabu inawakilisha thamani halisi ya mali za kampuni baada ya kutoa madeni yake. Uwiano wa P/B chini ya 1 unaweza kumaanisha kuwa hisa imepangwa bei chini ya thamani yake ya kitabu.

7. Kurudi kwa Mtaji (ROE) hupima ufanisi wa kampuni katika kuzalisha faida kutoka kwa mtaji wa wanahisa. ROE ya juu mara nyingi inaonyesha usimamizi bora na uwezo wa kuzalisha mapato thabiti. Ikiwa hisa ina ROE ya juu lakini bado imethaminiwa chini, inaweza kumaanisha kuwa soko halijatambua kikamilifu uwezo wa kampuni wa kupata mapato.

8. Mavuno ya gawio huhesabu mapato ya kila mwaka ya gawio kuhusiana na bei ya hisa. Ikiwa kampuni inaweza kulipa gawio thabiti hata bei ya hisa yake ikiwa chini, ni ishara nzuri kuwa misingi ya kifedha ya kampuni ni thabiti. Lakini kuna shida: ikiwa kampuni inatumia sehemu kubwa ya mapato yake kulipa gawio hizi, huenda isipate pesa za kutosha kukuza biashara yake au kulipa madeni.

9. Taarifa za kifedha kama karatasi ya mapato, taarifa za mizania, na ripoti za mapato zinaweza kukupa uelewa bora wa nguvu ya kifedha ya kampuni na uwezekano wa mfano wa biashara. Ni muhimu pia kuangalia utabiri wa baadaye. Kwa mfano, ikiwa kampuni inatarajiwa kupata zaidi katika siku zijazo (ukuaji wa mapato uliokadiriwa) lakini soko bado halijatambua, hisa inaweza kuwa imethaminiwa chini, na kuifanya iwe fursa ya kuvutia.

‍

Jinsi ya kufanya biashara ya hisa zilizothaminiwa chini

Hapa kuna vidokezo vya kukuza mbinu bora ya kufanya biashara ya hisa zilizothaminiwa chini.

• Tathmini misingi: Kutofautisha kati ya hisa zilizothaminiwa chini na zile zenye misingi dhaifu ni muhimu ili kuepuka kuanguka kwenye "mtego wa thamani," ambapo bei za hisa zinabaki chini au hata kupungua. Wafanyabiashara wanaweza kutumia mbinu za uchambuzi wa msingi zilizoelezwa hapo juu ili kutambua kwa usahihi hisa halisi zilizothaminiwa chini.
• Linganisha washindani: Kutathmini misingi ya hisa kulingana na washindani wake pia kunaweza kutoa muktadha muhimu. Ikiwa hisa inaonekana kuwa na thamani ya chini ikilinganishwa na wenzao wa sekta yake kwa kutumia vipimo vilivyo hapo juu, inaweza kuonyesha uwezo ambao bado haujatumika.
• Tengeneza mpango wa biashara: Tumia uchambuzi wa kiufundi kutambua viwango muhimu vya support na resistance ili kusaidia kupanga muda wa kuingia na kutoka kwako. Angalia moving averages, safu za biashara za awali, na mifumo ya volume ili kubaini pointi bora za kununua wakati hisa inauzwa chini ya thamani yake ya asili. Unaweza kutumia stop-losses kudhibiti hatari ya hasara kwenye biashara zozote. Hakikisha unafuatilia biashara zako ili kutathmini kilichofanya kazi na kisichofanya kazi. Fanya marekebisho ili kuboresha kwa muda. Jambo moja la kukumbuka ni kwamba huenda ukahitaji kuruhusu muda ili hali ya thamani ya chini isahihishwe.

Kufuatilia hisa za bei nafuu bila kufikiri kunaweza kusababisha hasara. Kabla ya kufanya biashara ya hisa zenye thamani ya chini, wafanyabiashara wanapaswa kuwa na uelewa wa kina wa misingi ya msingi ukisaidiwa na utafiti sahihi ili kufanya maamuzi ya biashara yenye taarifa na ya kimkakati.

Tumia vidokezo hivi na utambue hisa zenye thamani ya chini katika orodha ya hisa zinazotolewa na Deriv. Fungua akaunti ya majaribio ya biashara, ambayo inakuja na fedha pepe ili uweze kufanya mazoezi ya kuvinjari soko la hisa bila hatari kabla ya kufanya biashara kwa pesa halisi.