Como gerir o risco no copy trading | Deriv Blog

O copy trading implica replicar as decisões de trading dos fornecedores de estratégias, o que significa que o desempenho do seu portefólio está diretamente ligado às escolhas de outros. Embora possa ser uma ferramenta poderosa para a diversificação e para aprender novas estratégias de trading, também o expõe, enquanto copiador, a vários riscos, como as emoções e os enviesamentos de um fornecedor de estratégias, bem como às incertezas do mercado.

A chave para dominar o copy trading reside na implementação de boas estratégias de gestão de risco que possam ajudar a proteger as suas operações contra flutuações inesperadas do mercado e perdas potenciais. Embora não exista um método infalível para eliminar todos os riscos, há vários princípios fundamentais que pode seguir para gerir os seus riscos no copy trading. 

Diversificar os portefólios de copy

Em vez de copiar um único trader, diversifique os seus portefólios de copy copiando vários fornecedores de estratégias com diferentes estratégias de trading. A diversificação ajuda a distribuir o risco por vários estilos de trading e ativos.

Definir stop loss máximo de equity

Embora não possa definir ordens de stop loss em posições individuais, pode definir um limite máximo de perda para todo o seu portefólio de copy trading. Se o seu portefólio atingir este limite, considere parar de copiar até reavaliar a sua estratégia.

Esta opção permite-lhe limitar as perdas ao copiar estratégias. Se a sua equity descer abaixo do nível especificado, toda a cópia será interrompida e as posições abertas copiadas do fornecedor de estratégias serão encerradas.

Exemplo: O saldo da sua conta é de 10 000 USD e definiu a sua definição de equity para 9 000 USD. Quando a sua equity descer para 9 000 USD, toda a cópia será interrompida e todas as suas posições copiadas serão encerradas. Neste caso, estará a arriscar 1 000 USD.

Ajustar o tamanho da posição

O volume das posições copiadas segue o rácio entre a equity do fornecedor de estratégias (SP) e a equity do copy trader (CT). 

Por exemplo, se o SP tiver um saldo de 10 000 USD e o CT tiver equity (na conta de copy) de 500 USD, o rácio é de 1:20. Neste caso, se o SP abrir 1 lote EUR/USD = volume de 100 000 EUR, na conta do copiador a posição aberta seria de volume 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 lotes. 

Isto significa que o copiador pode 'ajustar' o tamanho da posição pelo montante que o copiador tem na sua conta em relação ao montante do SP.

Manter-se informado e aprender continuamente

Manter-se informado sobre os mercados financeiros, as estratégias de trading e os fatores que influenciam os preços dos ativos é crucial. O conhecimento do mercado permite uma tomada de decisões informada. Eduque-se continuamente sobre copy trading e gestão de risco. Compreender a mecânica e os riscos associados irá capacitá-lo a fazer melhores escolhas.

Faça revisões regulares

Enquanto copiadores, deve rever regularmente as suas definições de copy trading e a consistência do desempenho das estratégias. Não confie plenamente nos fornecedores de estratégias, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado. Ajustar as definições com base nas condições de mercado e no desempenho dos fornecedores de estratégias é essencial para uma gestão de risco eficaz.

Embora o Deriv cTrader proporcione a conveniência de copiar traders experientes, é essencial que assuma um papel ativo na gestão do seu risco e portefólio. Estas estratégias podem ajudá-lo a limitar as perdas potenciais e a alcançar uma experiência de copy trading mais equilibrada e responsável.