Come gestire il rischio nel copy trading | Deriv Blog

Il copy trading consiste nel replicare le decisioni di trading dei fornitori di strategie, il che significa che la performance del Suo portafoglio è direttamente legata alle scelte altrui. Sebbene possa essere uno strumento potente per la diversificazione e l'apprendimento di nuove strategie di trading, espone anche Lei, in qualità di copiatore, a vari rischi, come le emozioni e i bias di un fornitore di strategie, nonché le incertezze di mercato.

La chiave per padroneggiare il copy trading risiede nell'implementazione di buone strategie di gestione del rischio che possono aiutare a salvaguardare le Sue operazioni contro fluttuazioni di mercato inattese e potenziali perdite. Sebbene non esista un metodo infallibile per eliminare tutti i rischi, ci sono diversi principi fondamentali che può seguire per gestire i Suoi rischi durante il copy trading. 

Diversifichi i portafogli di copy trading

Invece di copiare un singolo trader, diversifichi i Suoi portafogli di copy trading copiando più fornitori di strategie con diverse strategie di trading. La diversificazione aiuta a distribuire il rischio tra vari stili di trading e asset.

Imposti lo stop loss massimo sull'equity

Sebbene non possa impostare ordini di stop loss su posizioni individuali, può impostare un limite massimo di perdita per l'intero portafoglio di copy trading. Se il Suo portafoglio raggiunge questo limite, consideri di interrompere la copia fino a quando non rivaluterà la Sua strategia.

Questa opzione Le consente di limitare le perdite quando copia le strategie. Se la Sua equity scende al di sotto del livello specificato, tutta la copia si interromperà e le posizioni aperte copiate dal fornitore di strategie verranno chiuse.

Esempio: il saldo del Suo conto è di 10.000 USD e ha impostato il livello di equity a 9.000 USD. Quando la Sua equity scende a 9.000 USD, tutta la copia si interromperà e tutte le Sue posizioni copiate verranno chiuse. In questo caso, starà rischiando 1.000 USD.

Regoli la dimensione della posizione

Il volume delle posizioni copiate segue il rapporto tra l'equity del fornitore di strategie (SP) e l'equity del copy trader (CT). 

Ad esempio, se SP ha un saldo di 10.000 USD e CT ha un'equity (nel conto di copia) di 500 USD, il rapporto è 1:20. In questo caso, se SP apre 1 lotto EUR/USD = volume di 100.000 EUR, sul conto del copiatore la posizione aperta sarebbe di volume 100.000/20 = 5.000 USD = 0,05 lotti. 

Ciò significa che il copiatore può «regolare» la dimensione della posizione in base all'importo che ha nel proprio conto rispetto all'importo dello SP.

Resti informato e continui a formarsi

Rimanere informati sui mercati finanziari, le strategie di trading e i fattori che influenzano i prezzi degli asset è fondamentale. La conoscenza del mercato consente di prendere decisioni informate. Si formi continuamente sul copy trading e sulla gestione del rischio. Comprendere i meccanismi e i rischi associati Le darà la possibilità di fare scelte migliori.

Effettui revisioni regolari

In qualità di copiatori, dovrebbe rivedere regolarmente le impostazioni del copy trading e la coerenza delle performance delle strategie. Non si affidi completamente ai fornitori di strategie, specialmente durante i periodi di volatilità di mercato. Regolare le impostazioni in base alle condizioni di mercato e alla performance dei fornitori di strategie è essenziale per una gestione efficace del rischio.

Sebbene Deriv cTrader offra la comodità di copiare trader esperti, è essenziale che Lei assuma un ruolo attivo nella gestione del Suo rischio e del Suo portafoglio. Queste strategie possono aiutarLa a limitare le potenziali perdite e a ottenere un'esperienza di copy trading più equilibrata e responsabile.