Copy trading su Deriv cTrader | Deriv Blog
Scopra come funziona il copy trading, come scegliere i trader da copiare, come gestire il Suo portafoglio e alcuni consigli per iniziare.
Dal team Deriv · 15 novembre 2023 · 7 min di lettura
Il copy trading è una strategia di trading popolare che consente agli individui di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti e di successo, noti come strategy provider. Questo approccio permette ai trader meno esperti, detti follower o copier, di beneficiare dell’esperienza altrui senza impegnarsi attivamente nell’analisi di mercato o nel processo decisionale.
Con Deriv, i trader possono praticare il copy trading su Deriv cTrader, una piattaforma di trading CFD ricca di funzionalità e molto apprezzata, dotata di strumenti per il copy trading. Potrà inoltre operare sui mercati finanziari globali come forex, exchange-traded funds (ETF), azioni e indici, nonché su derived indices disponibili per il trading 24/7.
In questo articolo, Le presentiamo una guida passo dopo passo per iniziare con il copy trading su Deriv cTrader.
Come funziona il copy trading
Sulla piattaforma cTrader, potrà vedere una selezione di trader che offrono le proprie strategie da copiare: sono noti anche come strategy provider. Esamini le loro performance di trading e scelga un trader che desidera seguire e copiare.
Una volta selezionato un trader da seguire, il Suo conto replicherà automaticamente in tempo reale le operazioni del trader scelto. Ciò significa che ogni volta che lo strategy provider esegue un’operazione, questa verrà rispecchiata sul Suo conto in proporzione al Suo capitale. Tenga presente che queste strategie sono offerte a pagamento.
Come iniziare con il copy trading su Deriv cTrader
Su cTrader, troverà la funzione di copy trading nella scheda ‘Copy’ del menu a sinistra.
Navigazione
1. Si diriga sul lato sinistro della piattaforma cTrader.
2. Clicchi su ‘Copy’.
Scelta di uno strategy provider da copiare
3. Può trovare un elenco di strategy provider nella scheda “Strategies”. Scorri l’elenco degli strategy provider oppure utilizzi la barra di ricerca per filtrare e selezionare uno strategy provider adatto in base alle Sue preferenze di trading. Può anche creare un elenco dei Suoi strategy provider preferiti nella scheda “Favourites”.
Esame dello strategy provider selezionato
4. È inoltre importante verificare le ‘Fees and Conditions’ di ciascuna strategia. Queste includono l’importo minimo, la performance fee, la management fee e la volume fee. Può passare il mouse sul pulsante “i” per informazioni più dettagliate.
Esame delle commissioni del copy trading
5. È inoltre importante verificare le ‘Fees and Conditions’ di ciascuna strategia. Queste includono l’importo minimo, la performance fee, la management fee e la volume fee. Può passare il mouse sul pulsante “i” per informazioni più dettagliate.
Una breve definizione di queste commissioni:
Importo minimo: L’importo minimo di fondi da destinare alla copia di questa strategia.
Performance fee: Una commissione basata sulla percentuale dell’utile netto realizzato.
Management fee: La percentuale annua del Suo equity calcolata quotidianamente. Viene addebitata il primo giorno di ogni mese dopo che ha iniziato a seguire la strategia.
Volume fee: L’importo che Le verrà addebitato per ogni milione di volume copiato. Viene calcolato per lato e aggiunto a ciascuna posizione.
Conferma della selezione della strategia
6. Una volta deciso di seguire uno specifico strategy provider, selezioni il conto da cui desidera operare e inserisca l’importo desiderato. Poi clicchi sul pulsante ‘Start Copying’ accanto al loro profilo.
L’Equity Stop Loss Le consente di limitare le perdite durante la copia delle strategie. Se il Suo equity scende al di sotto del livello specificato, tutta l’attività di copia verrà interrotta e tutte le posizioni aperte copiate dallo strategy provider verranno chiuse.
Monitoraggio e revisione della strategia selezionata
7. Monitori le operazioni copiate nella scheda ‘Copy’ per rimanere aggiornato sulle performance del provider e sui Suoi progressi.
8. Navigi tra l’elenco delle operazioni di copia attive nella colonna di sinistra all’interno della scheda Copy. Per ciascuna operazione di copia, può cliccare sui tre puntini per vedere le opzioni disponibili, come aggiungere fondi, rimuovere fondi, interrompere la copia e impostare l’equity stop loss.
Ricordi di rivedere e regolare regolarmente le impostazioni di copia in base alle performance dello strategy provider e alle condizioni di mercato.
Come interrompere la copia di una strategia
Se desidera interrompere la copia di una strategia, dovrà:
- Selezionare Stop copying nel menu delle impostazioni della strategia. Può trovarlo anche nel menu a discesa accanto al pulsante Add funds.
- Confermare i Suoi dati: potrà vedere l’importo stimato delle performance fee e management fee non realizzate che Le verranno addebitate quando interrompe la copia della strategia selezionata.
- Selezionare Stop copying per confermare. Vedrà un indicatore arancione sulla strategia che non viene più copiata.
Se interrompe la copia di una strategia mentre il mercato è chiuso, vedrà lo stato Stopping e un indicatore grigio accanto alla strategia. Quando il mercato apre, le posizioni aperte vengono chiuse e le relative commissioni vengono addebitate, e lo stato della strategia verrà aggiornato automaticamente in Stopped e contrassegnato con un indicatore arancione.
Comprendere le Sue commissioni
Per arricchire la guida sul copy trading di cTrader, intendiamo includere un esempio di calcolo delle commissioni per offrire un ulteriore supporto durante il processo.
Esempio
Nome della strategia: "Sample Strategy"
Importo minimo: 1.000 USD
Volume Fee: 5 USD per un milione di USD
Performance Fee: 20% dell’utile netto secondo il modello High-Water Mark
Management Fee: 5% dell’equity del trader
Ora calcoliamo le commissioni per uno scenario in cui un trader copia la "Sample Strategy" e ottiene un utile netto di 1.500 USD.
1. Calcolo della Volume Fee:
Formula: Volume Fee = (Volume totale copiato / 1.000.000) * Aliquota Volume Fee
Supponendo che il volume totale copiato sia di 3.000.000 USD:
Volume Fee = (3.000.000 USD / 1.000.000) * 5 USD = 15 USD
La Volume Fee viene addebitata in base al volume di trading copiato dal trader. Si applica mentre il copier svolge attività di trading all’interno della strategia. La commissione viene detratta in tempo reale man mano che il copier esegue operazioni all’interno della strategia copiata.
2. Calcolo della Performance Fee:
Formula: Performance Fee = Utile netto * Aliquota Performance Fee
Supponendo che l’utile netto del trader sia di 1.500 USD
Performance Fee = 1.500 USD * 20% = 300 USD
La Performance Fee viene calcolata in base all’utile netto realizzato dal copier secondo un modello High-Water Mark. Questa commissione non viene applicata immediatamente, ma viene calcolata e applicata periodicamente. La frequenza e i tempi esatti possono dipendere dalle impostazioni della piattaforma. Viene applicata a intervalli e calcolata in base all’utile netto del copier in quel periodo.
3. Calcolo della Management Fee:
Formula: Management Fee = (Equity del trader / 100) * Aliquota Management Fee
Supponendo che l’equity del trader sia di 10.000 USD:
Management Fee = (10.000 USD / 100) * 5% = 50 USD
Analogamente alla Performance Fee, anche la Management Fee viene applicata periodicamente. Viene calcolata in base all’equity o al saldo del conto del trader. I tempi e la frequenza esatti delle detrazioni della Management Fee possono variare in base alle impostazioni della piattaforma.
Quindi, in questo esempio, le commissioni applicate al trader che copia la "Sample Strategy" sarebbero le seguenti:
- Volume Fee: 15 USD
- Performance Fee: 300 USD
- Management Fee: 50 USD
In sintesi, la Volume Fee viene detratta in tempo reale mentre il copier svolge attività di trading, mentre la Performance Fee e la Management Fee vengono calcolate e applicate periodicamente in base alle performance e all’equity del copier. I tempi e la frequenza specifici di queste detrazioni possono variare in base alle impostazioni e alle policy della piattaforma. I copier dovrebbero consultare la documentazione e il tariffario della piattaforma per i dettagli precisi su quando e come queste commissioni vengono applicate.
Queste commissioni sono calcolate in base alle aliquote specificate e all’attività del trader nella copia della strategia. Tenga presente che le commissioni effettive possono variare in base ai termini della strategia e alle performance del trader.
Note speciali per i clienti Deriv
La piattaforma cTrader Copy di Deriv offre commissioni trasparenti e lo storico delle performance delle strategie per un’esperienza di copy trading consapevole.
Gli strategy provider disponibili per la copia devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dalla piattaforma cTrader.
I trader possono gestire liberamente i propri capitali e i livelli di rischio con strumenti intuitivi e dati in tempo reale.
Nota: Questo è un breve manuale pensato come risorsa di base per i clienti nuovi ed esperti che desiderano dedicarsi al copy trading sulla piattaforma cTrader di Deriv. Sarà arricchito con ausili visivi per facilitare la comprensione e migliorare l’esperienza utente.