9 consigli essenziali per individuare azioni sottovalutate| Deriv Blog

Immagini di acquistare azioni prima che il loro valore schizzi alle stelle — come scoprire diamanti tra il carbone. Ci sono gemme sottovalutate là fuori, in attesa di essere scoperte da trader come Lei.

Le azioni sottovalutate rappresentano un'interessante opportunità di trading per i trader che cercano di acquistare azioni a un «sconto», anticipando che i loro prezzi alla fine saliranno per allinearsi al loro valore intrinseco.

Cosa sono le azioni sottovalutate?

Le azioni sottovalutate sono azioni scambiate a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco. Ciò può verificarsi a causa di una combinazione di fattori:

1. ‍Sentimenti di mercato negativi: a volte, l'umore generale del mercato può deteriorarsi a causa dell'incertezza economica, di eventi mondiali o di un generale ribasso del mercato. Ciò può indurre i trader a vendere frettolosamente le proprie azioni.
2. ‍Utili deludenti: se gli utili di un'azienda o le prospettive future non sono all'altezza delle aspettative, i trader potrebbero perdere fiducia.
3. ‍Sfide del settore: alcuni settori affrontano sfide uniche, come nuove tecnologie o cambiamenti normativi. Ciò può influire negativamente su tutte le azioni di quel settore.
4. ‍Reazioni eccessive alle notizie: sia le notizie positive che quelle negative possono suscitare reazioni estreme. Ciò può temporaneamente allontanare il prezzo di un'azione dal suo vero valore.
5. ‍Fondamentali fraintesi: a volte, la solidità finanziaria di un'azienda viene interpretata in modo errato, inducendo i trader a valutarla in modo scorretto.
6. ‍Informazioni limitate: senza informazioni o trasparenza sufficienti, i trader potrebbero non avere un quadro chiaro, portando a giudizi errati.
7. ‍Preoccupazioni a breve termine: questioni come controversie legali o cambiamenti nella dirigenza possono temporaneamente inquietare i trader finché tali problemi non vengono risolti.
8. ‍Comportamento dei trader: vari bias, vendite paniche o il seguire le tendenze senza un'analisi adeguata possono portare a decisioni irrazionali tra i trader.
9. ‍Gemme nascoste: alcune aziende, soprattutto quelle meno conosciute con solidi fondamentali, potrebbero non ricevere l'attenzione che meritano sul mercato.

Come individuare le azioni sottovalutate

I nove indicatori finanziari chiave descritti di seguito possono aiutarLa a individuare azioni sottovalutate sul mercato, poiché rivelano il potenziale di crescita e di successo di un'azienda.

1. Il rapporto prezzo/utili (P/E) confronta il prezzo dell'azione dell'azienda con il suo utile per azione (EPS). Lo si può considerare un modo per capire come il mercato valuta la capacità dell'azienda di generare profitti. Un rapporto P/E più basso, soprattutto se confrontato con altre aziende dello stesso settore o con i dati passati della stessa azienda, potrebbe essere un indizio che l'azione è sottovalutata.

2. Il rendimento degli utili è l'inverso del P/E. Invece di confrontare il prezzo dell'azione con gli utili, mostra gli utili che si ottengono per ogni dollaro investito nell'azione. Un rendimento degli utili più elevato suggerisce che un'azione potrebbe essere sottovalutata, poiché i trader potrebbero ottenere un rendimento relativamente più alto per il loro capitale.

3. Il rapporto prezzo/utili/crescita (PEG) considera il rapporto P/E di un'azienda in relazione al suo tasso di crescita degli utili. Un rapporto PEG inferiore a 1 potrebbe indicare che l'azione è sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita degli utili, suggerendo che il mercato non ha ancora pienamente riconosciuto le sue prospettive future.

4. Il rapporto debito/patrimonio netto (D/E) valuta la leva finanziaria di un'azienda confrontando il debito totale con il patrimonio netto degli azionisti. Un rapporto D/E più basso implica un minor rischio finanziario, indicando che l'azienda fa meno affidamento su fondi presi in prestito. Un rapporto D/E favorevole potrebbe segnalare stabilità e potenziale di crescita a lungo termine.

5. L'indice di liquidità corrente valuta la liquidità a breve termine di un'azienda. Per farlo, confronta ciò che un'azienda possiede (le sue attività correnti) con ciò che deve (le sue passività correnti). Un'azione sottovalutata con un elevato indice di liquidità corrente mostra che l'azienda è ben attrezzata per saldare i debiti a breve termine, il che contribuisce alla sua stabilità complessiva.

6. Il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) confronta il prezzo dell'azione di un'azienda con il suo valore contabile per azione. Il valore contabile rappresenta il valore netto delle attività di un'azienda dopo aver detratto le passività. Un rapporto P/B inferiore a 1 può significare che l'azione è prezzata al di sotto del suo valore contabile.

7. Il Return on Equity (ROE) misura l'efficienza di un'azienda nel generare profitti dal patrimonio netto degli azionisti. Un ROE più elevato spesso indica una gestione efficace e la capacità di generare solidi rendimenti. Se un'azione ha un ROE elevato ma è ancora sottovalutata, potrebbe significare che il mercato non ha ancora pienamente riconosciuto il potenziale di utili dell'azienda.

8. Il rendimento da dividendo calcola il reddito da dividendo annuale rispetto al prezzo dell'azione. Se un'azienda riesce a pagare un dividendo costante anche quando il prezzo delle sue azioni è basso, è un buon segno che le basi finanziarie dell'azienda sono solide. Ma c'è un però: se l'azienda sta utilizzando gran parte dei suoi utili solo per pagare questi dividendi, potrebbe non avere abbastanza liquidità rimanente per far crescere la propria attività o saldare i debiti.

9. I bilanci come il conto economico, lo stato patrimoniale e i report sugli utili possono offrirLe una migliore comprensione della solidità finanziaria dell'azienda e della validità del modello di business. È importante esaminare anche le previsioni future. Ad esempio, se si prevede che un'azienda guadagnerà di più in futuro (crescita stimata dei ricavi) ma il mercato non se n'è ancora accorto, l'azione potrebbe essere sottovalutata, rendendola un'opportunità interessante.

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Come fare trading sulle azioni sottovalutate

Ecco alcuni consigli per sviluppare un approccio efficace al trading di azioni sottovalutate.

• Valuti i fondamentali: distinguere tra azioni sottovalutate e quelle con fondamentali deboli è fondamentale per evitare di cadere in una «trappola del valore», in cui i prezzi delle azioni rimangono bassi o addirittura diminuiscono. I trader possono utilizzare le tecniche di analisi fondamentale descritte sopra per identificare con precisione le azioni genuinamente sottovalutate.
• Confronti i concorrenti: valutare i fondamentali di un'azione rispetto ai suoi concorrenti può anche fornire un contesto prezioso. Se un'azione appare sottovalutata rispetto ai pari del settore utilizzando le metriche sopra indicate, potrebbe indicare un potenziale non sfruttato.
• Definisca un piano di trading: utilizzi l'analisi tecnica per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza per aiutarLa a sincronizzare le entrate e le uscite. Esamini le medie mobili, i range di trading passati e i pattern di volume per individuare i punti di acquisto ideali quando l'azione viene scambiata al di sotto del suo valore intrinseco. Può utilizzare gli stop-loss per contenere il rischio al ribasso su qualsiasi operazione. Si assicuri di monitorare le Sue operazioni per valutare cosa ha funzionato e cosa no. Apporti aggiustamenti per migliorare nel tempo. Una cosa da tenere a mente è che potrebbe essere necessario concedere del tempo affinché la sottovalutazione venga corretta.

Inseguire ciecamente azioni a basso prezzo può portare a perdite. Prima di fare trading su azioni sottovalutate, i trader dovrebbero avere una comprensione completa dei fondamentali sottostanti, integrata da un'adeguata ricerca, per compiere scelte di trading informate e strategiche.

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