Comment gérer le risque en copy trading | Deriv Blog

Le copy trading consiste à reproduire les décisions de trading des fournisseurs de stratégies, ce qui signifie que la performance de votre portefeuille est directement liée aux choix des autres. Bien qu'il puisse s'agir d'un outil puissant pour la diversification et l'apprentissage de nouvelles stratégies de trading, il vous expose également, en tant que copieur, à divers risques, tels que les émotions et les biais d'un fournisseur de stratégies, ainsi qu'aux incertitudes du marché.

La clé pour maîtriser le copy trading réside dans la mise en œuvre de bonnes stratégies de gestion des risques qui peuvent aider à protéger vos trades contre les fluctuations inattendues du marché et les pertes potentielles. Bien qu'il n'existe aucune méthode infaillible pour éliminer tous les risques, plusieurs principes fondamentaux peuvent être suivis pour gérer vos risques en copy trading. 

Diversifiez les portefeuilles de copy

Au lieu de copier un seul trader, diversifiez vos portefeuilles de copy en copiant plusieurs fournisseurs de stratégies aux stratégies de trading différentes. La diversification aide à répartir le risque sur divers styles de trading et actifs.

Définissez un stop loss maximum sur l'equity

Bien que vous ne puissiez pas définir d'ordres stop loss sur des positions individuelles, vous pouvez fixer une limite de perte maximale pour l'ensemble de votre portefeuille de copy trading. Si votre portefeuille atteint cette limite, envisagez d'arrêter de copier jusqu'à ce que vous réévaluiez votre stratégie.

Cette option vous permet de limiter les pertes lors de la copie de stratégies. Si votre equity descend en dessous du niveau spécifié, toute copie s'arrêtera et les positions ouvertes copiées du fournisseur de stratégies seront clôturées.

Exemple : Le solde de votre compte est de 10 000 USD, et vous avez défini votre paramètre d'equity à 9 000 USD. Lorsque votre equity descend à 9 000 USD, toute copie s'arrêtera et toutes vos positions copiées seront clôturées. Dans ce cas, vous risquez 1 000 USD.

Ajustez la taille de la position

Le volume des positions copiées suit le ratio entre l'equity du fournisseur de stratégies (SP) et l'equity du copy trader (CT). 

Par exemple, si le SP a un solde de 10 000 USD et que le CT a une equity (dans le compte de copy) de 500 USD, le ratio est de 1:20. Dans ce cas, si le SP ouvre 1 lot EUR/USD = volume de 100 000 EUR, sur le compte du copieur, la position ouverte serait d'un volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 lot. 

Cela signifie que le copieur peut « ajuster » la taille de la position en fonction du montant qu'il détient sur son compte par rapport au montant du SP.

Restez informé et formez-vous en continu

Rester informé sur les marchés financiers, les stratégies de trading et les facteurs influençant les prix des actifs est crucial. La connaissance des marchés permet une prise de décision éclairée. Formez-vous en continu sur le copy trading et la gestion des risques. Comprendre les mécanismes et les risques associés vous permettra de faire de meilleurs choix.

Effectuez des examens réguliers

En tant que copieurs, vous devez régulièrement examiner vos paramètres de copy trading et la cohérence des performances des stratégies. Ne vous fiez pas entièrement aux fournisseurs de stratégies, surtout en période de volatilité des marchés. Ajuster les paramètres en fonction des conditions de marché et de la performance des fournisseurs de stratégies est essentiel pour une gestion efficace des risques.

Bien que Deriv cTrader offre la commodité de copier des traders expérimentés, il est essentiel que vous jouiez un rôle actif dans la gestion de votre risque et de votre portefeuille. Ces stratégies peuvent vous aider à limiter les pertes potentielles et à obtenir une expérience de copy trading plus équilibrée et responsable.