9 consejos esenciales para encontrar acciones infravaloradas| Deriv Blog

Imagine hacerse con acciones antes de que se disparen, como descubrir diamantes entre el carbón. Hay joyas infravaloradas esperando a ser descubiertas por traders como usted.

Las acciones infravaloradas representan una atractiva oportunidad de trading para quienes buscan comprar acciones con ‘descuento’, anticipando que sus precios subirán eventualmente hasta alinearse con su valor intrínseco.

¿Qué son las acciones infravaloradas?

Las acciones infravaloradas son acciones que se negocian a un precio inferior a su valor intrínseco. Esto puede ocurrir por una combinación de factores:

1. ‍Sentimientos negativos del mercado: A veces, el estado de ánimo general del mercado puede agriarse debido a la incertidumbre económica, eventos mundiales o una caída general del mercado. Esto puede llevar a los traders a vender sus acciones de forma precipitada.
2. ‍Resultados decepcionantes: Si los resultados de una empresa o sus perspectivas futuras no son tan buenos como se esperaba, los traders podrían perder la confianza.
3. ‍Desafíos del sector: Ciertos sectores enfrentan desafíos únicos, como nuevas tecnologías o cambios en la regulación. Esto puede afectar negativamente a todas las acciones de ese sector.
4. ‍Reacción exagerada a las noticias: Tanto las buenas como las malas noticias pueden generar reacciones extremas. Esto puede alejar temporalmente el precio de una acción de su valor real.
5. ‍Fundamentos malinterpretados: A veces, la salud financiera de una empresa se malinterpreta, lo que hace que los traders la valoren incorrectamente.
6. ‍Información limitada: Sin suficiente información o transparencia, los traders podrían no ver el panorama real, lo que lleva a un juicio erróneo.
7. ‍Preocupaciones a corto plazo: Asuntos como disputas legales o cambios en la dirección pueden inquietar temporalmente a los traders hasta que se resuelvan.
8. ‍Comportamiento del trader: Diversos sesgos, ventas por pánico o seguir tendencias sin un análisis adecuado pueden llevar a decisiones irracionales entre los traders.
9. ‍Joyas ocultas: Algunas empresas, especialmente las menos conocidas con fundamentos sólidos, podrían no recibir la atención que merecen en el mercado.

Cómo encontrar acciones infravaloradas

Los nueve indicadores financieros clave que se describen a continuación pueden ayudarle a encontrar acciones infravaloradas en el mercado, ya que revelan el potencial de una empresa para crecer y tener éxito.

1. El ratio precio-beneficio (P/E) compara el precio de la acción de la empresa con su beneficio por acción (EPS). Piense en él como una forma de ver cómo el mercado valora la capacidad de la empresa para generar dinero. Un ratio P/E más bajo, especialmente en comparación con otras empresas del mismo sector o con las cifras pasadas de la propia empresa, podría ser una señal de que la acción está infravalorada.

2. La rentabilidad por beneficios es el inverso del P/E. En lugar de comparar el precio de la acción con los beneficios, muestra los beneficios que obtiene por cada dólar que invierte en la acción. Una rentabilidad por beneficios más alta sugiere que una acción podría estar infravalorada, ya que los traders podrían estar obteniendo un rendimiento relativamente mayor por su capital.

3. El ratio precio-beneficio-crecimiento (PEG) considera el ratio P/E de una empresa en relación con su tasa de crecimiento de beneficios. Un ratio PEG inferior a 1 podría indicar que la acción está infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de beneficios, lo que sugiere que el mercado no ha reconocido plenamente sus perspectivas futuras.

4. El ratio de endeudamiento (D/E) evalúa el apalancamiento financiero de una empresa comparando su deuda total con el patrimonio de los accionistas. Un ratio D/E más bajo implica un menor riesgo financiero, lo que indica que la empresa depende menos de fondos prestados. Un ratio D/E favorable podría señalar estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.

5. El ratio de liquidez evalúa la liquidez a corto plazo de una empresa. Para ello, compara lo que una empresa posee (sus activos corrientes) con lo que debe (sus pasivos corrientes). Una acción infravalorada con un ratio de liquidez alto muestra que la empresa está bien preparada para pagar sus deudas a corto plazo, lo que contribuye a su estabilidad general.

6. El ratio precio-valor contable (P/B) compara el precio de la acción de una empresa con su valor contable por acción. El valor contable representa el valor neto de los activos de una empresa tras deducir sus pasivos. Un ratio P/B inferior a 1 puede significar que la acción cotiza por debajo de su valor contable.

7. El retorno sobre el patrimonio (ROE) mide la eficiencia de una empresa para generar beneficios a partir del patrimonio de los accionistas. Un ROE más alto suele indicar una gestión eficaz y la capacidad de generar sólidos rendimientos. Si una acción tiene un ROE alto pero sigue infravalorada, podría significar que el mercado no ha reconocido plenamente el potencial de beneficios de la empresa.

8. La rentabilidad por dividendo calcula los ingresos anuales por dividendos en relación con el precio de la acción. Si una empresa logra pagar un dividendo estable incluso cuando el precio de su acción es bajo, es una buena señal de que sus bases financieras son sólidas. Pero hay un detalle: si la empresa utiliza gran parte de sus beneficios solo para pagar estos dividendos, podría no tener suficiente efectivo restante para hacer crecer su negocio o pagar deudas.

9. Los estados financieros como el estado de resultados, el balance y los informes de resultados pueden darle una mejor comprensión de la solidez financiera de la empresa y de la viabilidad del modelo de negocio. También es importante observar las predicciones futuras. Por ejemplo, si se espera que una empresa gane más en el futuro (crecimiento estimado de ingresos) pero el mercado aún no lo ha captado, la acción podría estar infravalorada, lo que la convierte en una oportunidad atractiva.

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Cómo operar con acciones infravaloradas

Aquí tiene algunos consejos para desarrollar un enfoque eficaz al operar con acciones infravaloradas.

• Evalúe los fundamentos: Distinguir entre acciones infravaloradas y aquellas con fundamentos débiles es vital para evitar caer en una «trampa de valor», donde los precios de las acciones se mantienen bajos o incluso bajan. Los traders pueden utilizar las técnicas de análisis fundamental descritas anteriormente para identificar con precisión las acciones genuinamente infravaloradas.
• Compare con la competencia: Evaluar los fundamentos de una acción en relación con sus competidores también puede aportar un contexto valioso. Si una acción parece infravalorada en comparación con sus pares del sector utilizando las métricas anteriores, podría indicar un potencial sin explotar.
• Elabore un plan de trading: Utilice el análisis técnico para identificar niveles clave de soporte y resistencia que le ayuden a sincronizar sus entradas y salidas. Observe las medias móviles, los rangos de trading pasados y los patrones de volumen para señalar puntos de compra ideales cuando la acción cotice por debajo de su valor intrínseco. Puede usar stop-loss para contener el riesgo a la baja en cualquier operación. Asegúrese de hacer un seguimiento de sus operaciones para evaluar qué funcionó y qué no. Realice ajustes para mejorar con el tiempo. Tenga en cuenta que puede necesitar dar tiempo para que se corrija la infravaloración.

Perseguir a ciegas acciones baratas puede generar pérdidas. Antes de operar con acciones infravaloradas, los traders deben tener una comprensión integral de los fundamentos subyacentes, complementada con una investigación adecuada, para tomar decisiones de trading informadas y estratégicas.

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